После поражения при Фридланде (2.06.1807) Александр I, не получив обещанной помощи от Англии, под угрозой вторжения французских войск в Россию стал добиваться мира с Францией.
Первая встреча Александра I и Наполеона произошла 13.06.1807 на плоту через р.Неман. Дальнейшие переговоры велись в Тильзите (Вост. Пруссия), где и был подписан 26.08.1807 мирный договор.
По этому договору Пруссия теряла территории на левом берегу р.Эльбы, образовавшими Вестфальское королевство, а также территории, полученные по первому и второму разделам Польши, из которых создавалось Варшавское герцогство.
Белосток с прилегающим к нему округом отходил к России. Данциг (Гданьск) объявлялся вольным городом, Висла — свободной для судоходства. Округ Котбург отходил к Саксонии. Восстанавливались герцогства Саксен-Кобургское, Ольденбургское и Мекленбург-Шверинское.
Россия обязывалась прекратить войну с Турцией. Франция и Россия брали на себя взаимные обзательства быть посредниками на переговорах соответственно России с Турцией и Франции с Англией.
Секретные статьи договора передавали Франции бухту Каттаро и признавали суверенитет Франции над Ионическими о-ми. Кроме того Россия обязывалась вывести свои войска из Молдавии и Валахии.